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北京項目股權融資方案的9個步驟

發布者:華鼎縱橫 發布時間:2019-10-25 10:25:53 瀏覽次數:
概述:北京項目股權融資方案:創業者不能等到“彈盡糧絕”的時候再融資,要未雨綢繆,做好融資規劃,至少要留好6個月的現金余量,以免融資過程剛進行一半,公司就沒錢了。創業者不僅要規劃融資的時間,還要掌握融資的流程,向VC融資的項目股權融資方案大致流程有以下9步:……
北京項目股權融資方案的9個步驟

 
 
北京項目股權融資方案:創業者不能等到“彈盡糧絕”的時候再融資,要未雨綢繆,做好融資規劃,至少要留好6個月的現金余量,以免融資過程剛進行一半,公司就沒錢了。創業者不僅要規劃融資的時間,還要掌握融資的流程,向VC融資的項目股權融資方案大致流程有以下9步:

北京項目股權融資方案
 
1、北京項目股權融資方案選擇目標VC
 
創業者選擇VC應該放長線、釣大魚,而不是廣撒網、撈小魚。與其在眾多VC之間糾結選哪幾個,還不如提前鎖定目標,選擇與公司相匹配的VC,用釣竿直接釣那些又肥又大的魚。
 
創業者如何挑選潛在VC?
◆ 創業者可以搜索過去兩年有投資項目的VC清單,太長時間沒“出手”的VC不是好的選擇。當然,新成立的VC除外,他們的優先級最高。
 
◆ 根據VC清單,判斷VC對哪些行業有投資興趣,挑出有計劃在你所從事的行業進行投資的VC。
 
◆ 剔除那些已經投資了你的競爭對手的VC,因為多數VC 不會投資互相競爭的公司,會有很多麻煩。更糟的情況是,VC把你的資料泄露給競爭對手。
 
◆ 創業者要看VC掌管的基金的情況,確保VC的基金里有錢,且融資額與VC的基金匹配。
 
2、北京項目股權融資方案準備融資文件
 
一份完整的商業計劃書在融資時是很必要的,但用BP作為你和VC初次見面的“禮物”,顯然不合適。BP通常是泛泛而談,缺少對VC的針對性,難以取得良好的溝通效果。
 
融資文件不是只有BP,要根據融資進程,準備不同的文件:
 
● 初次面談之前:一兩頁的“執行摘要”。這是用來吸引VC興趣的“魚餌”文件。
 
● 融資演示:PPT演示文件。用于面對面跟VC演講,加深VC對公司的印象。
 
● 盡職調查:團隊、市場、財務等資料,讓VC對公司詳細摸底。
 
● 法律文件:銷售合同、公司章程、以前的投資協議(如果有的話)等等。
 
 “執行摘要”和融資演示文件是最重要的兩個文件,他們決定VC 跟你是“一面之緣”還是“深入交往”。
 
3、北京項目股權融資方案聯系VC
 
創業者與VC 聯系前,要搞清楚和誰聯系、如何聯系、何時聯系。
 
和誰聯系?
 
VC公司通常是合伙制的,合伙人主導項目的投資。創業者要想獲得VC的投資,就得先說服VC公司里的某個恰當的合伙人,由他來負責推進你的項目,并說服其他合伙人。
 
如何聯系?
 
和VC聯系的最好方法是找人推薦。如果你的朋友圈里有可以做推薦的人就再好不過了,沒有不妨找融資顧問幫你。也可以為公司聘請有頭有臉的人物做公司的董事或顧問,他們也許有VC資源。此外,參加風險投資會議或論壇也可以認識一些VC。
 
何時聯系?
 
跟VC聯系要在盡可能短的周期內集中兩三批完成,一次十多家。集中聯系的好處是,VC的投資意向書也會集中到來,這樣你就可以比較哪家的條款好,哪家的報價高,也可以在VC 之中形成競爭。
 
4、北京項目股權融資方案融資演示
 
創業者給VC做融資演示的時候,相比演示者的演示方式和PPT 的結構、頁數、每頁的主題、內容量等細節問題,最關鍵的演示的內容。演示內容無非就是規模巨大的市場、獨特的產品、有效的商業模式、誘人的財務狀況及預測、給力的團隊等等。
 
通常來說,VC主要根據對公司管理團隊的信任度和公司能成功的客觀證據來挑選項目。你需要向VC展示你是個值得信賴的人,展現公司運營狀況越好,這樣創業者從眾多項目中脫穎而出的可能性就越大。
 
5、后續會談和盡職調查
 
一個成功的融資演示后面,是更多的會談和VC 對你公司的盡職調查。有些VC 這個時候只做一些簡單的調查,在簽訂Term Sheet 之后再進行詳細的盡職調查。盡職調查通常由VC 的一個合伙人及投資經理來實施,詳細的盡職調查會請第三方的會計師和律師介入。
VC 在對你做調查的時候,你最好也抽時間調查下VC 的情況。最好的方式就是跟這家VC 投資過的公司的CEO談談,比如,VC的合伙人都有什么特點?他們投資后的增值服務如何? 他們戶不會在投資后更換現有管理團隊? 把你關心的問題搞清楚之后,再決定是否接受這家VC。
 
6、合伙人演示和出具Term Sheet
 
給VC 的全體合伙人做的融資演示,決定你能否拿到VC 的Term Sheet。創業者給全體合伙人演示的目的不是不讓他們挑出毛病,對你說“No",而是讓他們發掘你的投資價值,對你說“Yes"。
合伙制的VC,內部決策通常要一致通過,一票否決。因此,演示時要將注意力放在問題最多的合伙人身上,贏取他的的信任,以防他投反對票導致融資失敗。
 
7、Term Sheet談判
 
Term Sheet 談判對首次創業者來說比較困難,主要是經驗匱乏。談判涉及公司價值、VC 要求的各種優先權利、保護機制、公司治理方面的要求等。
生澀的創業者要想和老練的VC“公平”談判,最好同時拿到不同VC 的幾份Term Sheet,,這樣你就知道什么條款好,什么條款不好,哪家估值合適,哪家估值太低。一旦你有了選擇的余地,談判的天平就向你傾斜了。
 
8、法律文件
 
簽署Term Sheet后,VC還要做詳細的盡取調查,通常是財務和法律兩部分。另外,VC還要把項目提交投資決策委員會批準。如果盡職調查發現問題,或者投資決策委員會否決投資的話,VC跟你的緣分也會到此為止。
 
VC通常有一套所謂“標準的”投資文件,但基本上都是從VC 的利益角度出發。創業者要自己與VC 談判Term Sheet,落實具體條款的用途和目的,然后由律師將你的真實意思轉換成法律文件。有律師幫忙解釋和溝通會讓你的法律文件更有針對性。
 
9、資金到賬
 
完成了前面的融資程序,就可以靜待資金到賬了。但不要高興得太早,資金可能是分期到賬。在興奮之余,創業者要小心:不要亂花錢。
創業者要按照之前給VC的資金使用計劃,在未來一年左右的時間內按照需求使用資金。踏實地完成公司制定的階段性目標,兌現給VC的承諾,這樣VC的后續資金才會及時到賬。融資后不要輕易換豪華辦公室、大肆招人、大幅漲薪等,這種不必要的“燒錢”行為,很容易搞垮公司。
很多公司融資失敗,不是因為公司本身有問題,而是創業者不了解VC,不知道VC是怎樣運作、怎樣判斷項目等。最重要的是,他們不清楚VC融資的流程。創業者要踏實地走完向VC融資的流程,走好融資過程中關鍵的這9步。
 
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